防衛、デュアルユース、ディープテクノロジー分野におけるグローバル規模の成長プラットフォーム

チャータード・オポチュニティーズ・ファンドは、防衛、デュアルユース、ディープテクノロジー分野への投資に特化した、5億ドル規模の成長プラットフォームです。本ファンドは、アーリーステージのリスクを超え、需要が実証され、収益が契約済み、あるいは黒字化に近い企業を対象とし、次のスケーリングと価値創造の段階を支援します。

戦略は、プライベートエクイティの規律と先端イノベーションへのアクセスを組み合わせることに基づいています。物語に基づく投資ではなく、企業や政府バイヤーに裏付けられた実需を優先し、ユニットエコノミクス、調達の可視性、スケーラビリティに基づいて投資機会を精査します。このアプローチにより、実証済み技術を商業的に実行可能で高いインパクトを持つプラットフォームへと転換することが可能になります。

地政学、産業需要、技術進歩の交差点に位置する本ファンドは、国家的優先事項や持続的な政府支出によって長期的な構造的追い風が生じる分野に注力します。イノベーションハブとグローバル産業バイヤー間のクロスボーダーアクセスを活用し、ポートフォリオ企業が戦略的市場ニーズに沿って効率的にスケールできるよう支援します。

投資は当初から明確な出口戦略を念頭に構築されており、グローバル産業企業、防衛プライム、OEMとの戦略的M&Aなどが含まれます。規律ある実行と積極的な価値創造を通じて、本ファンドはイノベーションをスケールされた採用へと転換し、最終的に投資家に実現可能なリターンを提供するよう設計されています。

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チャータード・グループは、イスラエルのスタートアップ・エコシステム全体の中で最も革新的で中心的な組織であるテルアビブ大学が初めて設立したファンド「Tel Aviv University Incubation Fund」のアンカー投資家として投資機会を獲得しました。当社は、「Japan Israel High Tech Ventures Fund 1(JIHTV2LP)」を通じて、投資家に投資機会を提供しています。このファンドは、テルアビブ大学の学生や教授が設立したスタートアップ企業に焦点を当てています。また、スタートアップ企業のポートフォリオの中でも特に有望な企業に対しては、追加投資の交渉権を確保しており、投資リターン向上の機会を得ています。

テルアビブ大学は、本ファンドで投資したスタートアップ企業の成長に必要な研究開発の支援や外部機関とのネットワークの提供など、様々なサポートを行っています。今後も、企業の成長をサポートする体制を整えています。

テルアビブ大学について

テルアビブ大学は、世界のスタートアップ市場を牽引している大学の1つです。英国の経営管理会社であるSage社は、テルアビブ大学を世界第8位にランク付けしました。また、ユニコーンと呼ばれる10億ドル規模の未公開スタートアップ企業の創業者を最も多く輩出した大学として、世界の大学トップ10に入っています。また、米国以外の国の大学として唯一上位にランクインしています。

テルアビブ大学は、ベンチャーキャピタルの支援を受けたスタートアップ企業を設立した卒業生の数に応じて大学をランク付けするPitchbook Universities Reportにおいて、世界第9位にランクされており、米国以外では唯一の大学です。

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Chartered Group offers investment opportunities through “Japan Israel High Tech Ventures 2 LP (JIHTV2LP)”, with emphasis on Israeli start-up companies focusing on deep tech, developing disruptive technology that leads to well-being in the areas of 1) Healthy Aging,  2) Connecting in Today’s World,  3) Automated World,  4) Environmental Tech(ESG) and 5) Progressive Societies (ESG).

JIHTV2LPは、世界で最も先進的で革新的な防衛技術組織（イスラエル国防省 貿易研究開発局-DDR&D、通称「MAFAT」）とのコラボレーションという、非常にユニークなディールソースを提供しています。チャータード・グループは、MAFATで以下のポジションを獲得しました。

• JIHTV2LPがMAFATから出資を受けている企業へのチェリーピック投資
• MAFATが既に投資している約500社への共同追加投資
• 投資先企業が必要とする事業開発支援の提供
• 日本での共同アクセラレータプログラム運営

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チャータードOpus ハイテク債は、それぞれがベンチャー企業へ個別出資することを意味し、投資家にユニークな投資機会を提供します。グループのアセットマネージャーであるChartered Investment Managersが株式の持分管理をしながら、チャータード・グループとしても共同出資を行います。

スタートアップ・ネイション・マーケットプレイスでは、対象となる投資家が詳細情報を入手したり、最新の投資オファーを検討したり、購入・売却の手続きが可能となっております。

チャータード OPUS

チャータードOpusは、無記名債券の発行プラットフォームです。

チャータードOpusは、プロの市場参加者（資産運用会社など）に対して、お客様自身の投資、あるいはお客様の顧客に向けた「証券化」されたコンセプト/商品を実現する機会を提供します。

チャータードOpusは、お客様の指定した資産を新しい商品に組み合わせて「証券化」します。ルクセンブルクの証券法では、発行者の貸借対照表を個々の独立したサブファンド（コンパートメント）に細分化することが可能となっています。証券化という法的オプションにより選択された資産は、貸借対照表に計上されたサブファンドに変換され、各投資家に配分されます。したがって、発行者リスクはこのサブファンドに限定されています。

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